數(shù)說風(fēng)電看清發(fā)展 政策導(dǎo)向決定未來2016-01-21
1月17日，中國可再生能源學(xué)會風(fēng)能專業(yè)委員會（中國風(fēng)能協(xié)會）公布的2015年中國風(fēng)電裝機(jī)初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年新增裝機(jī)量3050萬千瓦，同比大增31.5%。分析人士指出，風(fēng)電上網(wǎng)電價下調(diào)的政策刺激行業(yè)搶裝，效果顯現(xiàn)在2015年出貨量數(shù)據(jù)上，行業(yè)景氣度短期向好，不過長期來看，裝機(jī)量或回落。
中國風(fēng)電市場主要由本國廠商占領(lǐng)，23家國內(nèi)企業(yè)擁有97%的市場份額。外資企業(yè)僅維斯塔斯、歌美颯和通用電氣3家，共占3%的市場份額，其中丹麥維斯塔斯份額最少。
2015年風(fēng)電企業(yè)裝機(jī)量統(tǒng)計
風(fēng)能協(xié)會同時公布了2015年風(fēng)電企業(yè)裝機(jī)統(tǒng)計初步排名，其中金風(fēng)科技裝機(jī)7000MW以上，連續(xù)五年裝機(jī)量穩(wěn)居行業(yè)龍頭，且是第二名的2倍多，其2014年新增初步統(tǒng)計為443.4MW。裝機(jī)量排在第二、三、四位的分別是遠(yuǎn)景能源、明陽風(fēng)電和聯(lián)合動力，裝機(jī)區(qū)間為2200-3500MW，其中遠(yuǎn)景能源2014年以196.26萬千瓦的裝機(jī)量排名第四，上升較快。另一裝機(jī)在此區(qū)間的中船重工（重慶）海裝風(fēng)電由2014年的114.4MW第八位上升至第五位，也有明顯躍升。
上海電氣、湘電風(fēng)能和東方電氣裝機(jī)量分別排在6、7、8位，裝機(jī)區(qū)間1000-2200MW，位次與2014年基本持平。華銳風(fēng)電裝機(jī)量2015年首次跌出前十位，以500MW以下的裝機(jī)排在第23位。
2015中國風(fēng)電新裝增幅下降
2014年，中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，新增風(fēng)電裝機(jī)量刷新歷史記錄。據(jù)統(tǒng)計，全國(除臺灣地區(qū)外)新增安裝風(fēng)電機(jī)組13121臺，新增裝機(jī)容量2320萬千瓦，同比增長44.2%。比較之下，2015年新增裝機(jī)量3050萬千瓦，同比增加31.5%。
2015全球清潔能源投資狀況
2015年間全球可再生能源發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模創(chuàng)新高且較同期增長近30%，風(fēng)電完成64GW、光伏完成57GW。2015年，中國、非洲、美國、拉美和印度的清潔能源投資額均激增。得益于此，全球投資總額也達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的3289億美元，比2014年的修訂數(shù)據(jù)3159億美元高出4%，比2011年歷史峰值還要高出3%。
彭博新能源財經(jīng)得到的最新全球清潔能源歷史投資數(shù)據(jù)如下所示：2004年619億美元；2005年880億美元；2006年1283億美元；2007年1749億美元；2008年2056億美元；2009年2073億美元；2010年2737億美元；2011年3183億美元；2012年2970億美元；2013年2719億美元；2014年3159億美元；2015年3289億美元。
中國再次成為全球清潔能源產(chǎn)業(yè)的最大投資國，2015年投資額增長了17%，達(dá)到1105億美元，穩(wěn)固了中國在該產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先地位。投資增長的主要驅(qū)動因素是：中國政府大力倡導(dǎo)可再生能源的發(fā)展，并積極持續(xù)出臺政策以疏通風(fēng)電和光伏發(fā)展瓶頸。中國政府的國際承諾直指未來關(guān)鍵目標(biāo)：更大幅度擺脫對高污染火電廠依賴，而提高可再生能源利用比重。
美國境內(nèi)的清潔能源總投資額在2015年為560億美元，比2014年增長了8%，這也是自2011年“綠色激勵”（green stimulus）項目開始實(shí)施后投資額最高的一年。融資多以“yieldco”模式進(jìn)行，太陽能和風(fēng)電新項目投資增長強(qiáng)勁，使美國的投資總額維持在高位。
歐洲的2015年投資額共計585億美元，比2014年下降了18%，這是自2006年以來的最低值。目前在新能源領(lǐng)域，英國是歐洲的第一大市場，投資總額為234億美元，增長了24%。德國投資額為106億美元，下降了42%，原因是德國降低了對光伏項目的支持力度，且陸上風(fēng)電的發(fā)展前景因計劃于2017年施行的新招標(biāo)規(guī)則未定而無法判斷。法國的投資額驟降53%，共計29億美元。
巴西的2015年清潔能源投資額下滑了10%，共計75億美元。而印度卻增長了23%，達(dá)109億美元，這也是自2011年以來的最大值，可惜這種增長速度遠(yuǎn)未能按計劃實(shí)現(xiàn)Modi政府的樂觀目標(biāo)。日本的光伏產(chǎn)業(yè)方興未艾，清潔能源產(chǎn)業(yè)投資額增長了3%，達(dá)436億美元。加拿大的清潔能源投資額下降了43%，共計41億美元，而澳大利亞的投資額增長了16%，達(dá)29億美元。
許多“新興市場”去年在清潔能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了數(shù)十億美元的投資，其中包括墨西哥（42億美元，增長114%）、智利（35億美元，增長157%）、南非（45億美元，增長329%）、以及摩洛哥（20億美元，且在2014年近乎零投資的情況下實(shí)現(xiàn)巨大增長）。
值得提出的還有非洲和中東是兩大具有后發(fā)優(yōu)勢的新興清潔能源市場，主要是因?yàn)樗麄兾磥砣丝谠鲩L較快，自然資源稟賦好，加上仍有許多非洲國家目前的整體通電率較低。在2015年間，這些地區(qū)的總清潔能源投資額達(dá)134億美元，比同期增長54%。
發(fā)展中國家發(fā)展呈上行趨勢
風(fēng)電和光伏還日益成為發(fā)展中國家天然和可持續(xù)應(yīng)用的電力來源：一來它們的要價經(jīng)常比公開交易電價還低；二來擴(kuò)大可再生能源比例能有助于抵御化石燃料價格波動風(fēng)險；它們以快速投運(yùn)的優(yōu)勢還能滿足最急迫的新增負(fù)荷需求。在去年12月巴黎氣候變化大會成功舉辦的影響下，這些清潔能源發(fā)展的上行趨勢更是不可逆轉(zhuǎn)的。
未來中國風(fēng)電發(fā)展政策導(dǎo)向
在風(fēng)電棄風(fēng)限電形勢嚴(yán)峻的背景下，政策層近期較少提及"十三五"期間風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃的明確目標(biāo)，而是強(qiáng)調(diào)提高核準(zhǔn)計劃執(zhí)行率、項目審批向非限電區(qū)域傾斜，力圖從宏觀角度優(yōu)化全國風(fēng)電合理布局。
繼2014年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價降低0.2元/kWh后，2015年底發(fā)改委預(yù)計繼續(xù)下調(diào)2016年陸上風(fēng)電標(biāo)桿電價0.1-0.2元/kWh，并同時明確2018年標(biāo)桿電價繼續(xù)下調(diào)0.2-0.3元/kWh，補(bǔ)貼未來逐年大幅退坡已成為明確政策導(dǎo)向。根據(jù)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020年)》，2020年風(fēng)電上網(wǎng)電價將與煤電電價相當(dāng)。
風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展初期，地方政府為支持風(fēng)電項目建設(shè)，默許某些風(fēng)電項目在未取得土地、林業(yè)、環(huán)保等前置手續(xù)情況下開工建設(shè)，建設(shè)期間也疏于對水土保持、生態(tài)環(huán)境保護(hù)的監(jiān)測管理，部分風(fēng)電企業(yè)則借機(jī)違規(guī)用地、亂砍亂伐，旨在提供綠色電力的風(fēng)電項目卻給當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成了顯著的影響。以上問題已經(jīng)引起了國家和各級政府的高度重視，未來風(fēng)電項目環(huán)評、用地審批將逐步規(guī)范，手續(xù)辦理進(jìn)度將成為影響項目建設(shè)周期的重要因素。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2015年中國風(fēng)電新增裝機(jī)超30GW，略超預(yù)期，說明受2016年風(fēng)電上網(wǎng)電價下調(diào)影響，投資商搶裝較明顯，帶動風(fēng)機(jī)設(shè)備出貨量增加，行業(yè)景氣度提升。不過這只是各家企業(yè)出貨量的初步上報，后續(xù)有進(jìn)一步調(diào)整可能，往年也存在虛增水分。
2016年元旦開始，風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)機(jī)發(fā)動機(jī)零件、風(fēng)電設(shè)備零件進(jìn)口關(guān)稅稅率將由8%、8%、3%下降至5%、5%、1%，關(guān)稅降低一方面利好我國國產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備成本下降，另一方面也將使進(jìn)口風(fēng)機(jī)與國產(chǎn)風(fēng)機(jī)之間的競爭更加激烈。
國家能源局在2016年全國能源工作會議上曾表示，2016年風(fēng)電新增裝機(jī)容量目標(biāo)為2000萬千瓦以上。結(jié)合以上分析，產(chǎn)業(yè)前沿認(rèn)為，發(fā)展中國家的風(fēng)電有快速發(fā)展的要求，未來中國風(fēng)電新增裝機(jī)量將逐步回落，或進(jìn)入1-2年的應(yīng)用觀察期。