中企抱團(tuán)起訴日企稀土專(zhuān)利壟斷 官司從美國(guó)打到中國(guó)2015-08-12
界面新聞?dòng)浾擢?dú)家獲悉，中國(guó)4家稀土企業(yè)和全球稀土專(zhuān)利巨頭日立金屬株式會(huì)社(下稱(chēng)“日立金屬”)有關(guān)專(zhuān)利封鎖壟斷的官司耗時(shí)兩年多，從美國(guó)打到了中國(guó)。其中，美國(guó)官司中日立金屬已經(jīng)有兩個(gè)專(zhuān)利被判無(wú)效。
在國(guó)內(nèi)，2014年12月11日，寧波市中級(jí)人民法院受理了寧波同創(chuàng)強(qiáng)磁材料有限公司、寧波華輝磁業(yè)有限公司、寧波科田磁業(yè)有限公司、寧波永久磁業(yè)有限公司4家企業(yè)針對(duì)日立金屬株式會(huì)社提起的壟斷民事訴訟。2015年3月，被告日立金屬向?qū)幉ㄊ兄性禾岢龉茌牂?quán)異議，遭到駁回。
界面新聞?dòng)浾邚膽?yīng)訴企業(yè)及其律師團(tuán)隊(duì)處獲悉，目前日立金屬已就管轄權(quán)異議向浙江省高級(jí)人民法院提起上訴，現(xiàn)在案件正在管轄權(quán)異議上訴審理過(guò)程中。
這場(chǎng)從美國(guó)打到中國(guó)的官司，源起3年前日立金屬在美國(guó)對(duì)包括3家中國(guó)稀土企業(yè)在內(nèi)的29家企業(yè)發(fā)起的“337調(diào)查”。
美國(guó)的“337調(diào)查”得名于《1930年美國(guó)關(guān)稅法》第337條款，根據(jù)該條款，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)有權(quán)調(diào)查有關(guān)專(zhuān)利和注冊(cè)商標(biāo)侵權(quán)的申訴。如果涉案企業(yè)被裁定違反了第337條款，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)將發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品的排除令和禁止進(jìn)口令，這意味著涉案產(chǎn)品將無(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。
在日立金屬的核心專(zhuān)利到期（2014年7月）的前兩年，日立金屬公司于2012年8月17日向美國(guó)ITC（美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)）就四項(xiàng)燒結(jié)釹鐵硼的工藝專(zhuān)利提起“337調(diào)查”申請(qǐng)(案件號(hào)：337-TA-855)，被告包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)有29家公司。
涉及訴訟的3家中國(guó)企業(yè)煙臺(tái)正海磁材、寧波金雞強(qiáng)磁和安徽大地熊于2013年5月14日與日立金屬達(dá)成諒解，并同時(shí)獲得了日立金屬的專(zhuān)利授權(quán)。在協(xié)議有效期內(nèi)，正海磁材將根據(jù)協(xié)議書(shū)約定，向日立金屬支付授權(quán)的一次性費(fèi)用和抽頭費(fèi)用。
至此，加上此前擁有日立金屬專(zhuān)利許可的中科三環(huán)、安泰科技、北京京磁、銀鈉金科和寧波韻升等5家釹鐵硼企業(yè)，中國(guó)共有8家企業(yè)獲得日立金屬專(zhuān)利授權(quán)，而中北通磁等其他中國(guó)企業(yè)被排除在外，無(wú)法獲得日立金屬專(zhuān)利授權(quán)。這阻礙了中國(guó)永磁產(chǎn)品出口歐美市場(chǎng)。
燒結(jié)釹鐵硼是稀土中的釹、氧化鐵與硼的合金，被稱(chēng)之為“磁王”，是稀土下游應(yīng)用領(lǐng)域之一永磁材料的一種，并且占比最大，廣泛應(yīng)用于電動(dòng)機(jī)、風(fēng)電、磁懸浮、磁共振等，涉及音頻設(shè)備、電動(dòng)工具、電機(jī)、電子電路配件、汽車(chē)配件及運(yùn)動(dòng)配件。
中國(guó)的稀土永磁材料產(chǎn)量居世界第一，2012年中國(guó)釹鐵硼產(chǎn)量合計(jì)8.96萬(wàn)噸。中國(guó)共有200多家釹鐵硼企業(yè)，包括中科三環(huán)、寧波韻升等幾家規(guī)模較大的企業(yè)，更多的是中小企業(yè)。
而全球只有五家釹鐵硼企業(yè)，分別為德國(guó)真空熔煉公司、日立金屬、TDK、越信化工、美國(guó)鉬公司與日本三菱商社在日本共建的合資企業(yè)。
中國(guó)的200多家釹鐵硼企業(yè)，貢獻(xiàn)了幾乎占全球產(chǎn)量80%的釹鐵硼。此前，大部分企業(yè)以?huà)炜烤哂袑?zhuān)利使用權(quán)的企業(yè)出口。這些企業(yè)需要支付一些費(fèi)用，用更換產(chǎn)品標(biāo)簽的方式出口。
界面新聞?dòng)浾吡私獾剑磕?萬(wàn)多噸的釹鐵硼產(chǎn)量中，其中有專(zhuān)利許可的產(chǎn)量為兩萬(wàn)噸左右，剩下的6萬(wàn)噸中，有3萬(wàn)噸至4萬(wàn)噸在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消化，還有2萬(wàn)噸至3萬(wàn)噸出口仍需要獲得專(zhuān)利許可。
在釹鐵硼出口的重要市場(chǎng)美國(guó)，除了日立金屬之外，日本住友公司（其專(zhuān)利后被日立金屬收購(gòu)）也曾在1998年發(fā)起針對(duì)中國(guó)企業(yè)的“337調(diào)查”。
為打破日立金屬株式會(huì)社在燒結(jié)釹鐵硼領(lǐng)域的專(zhuān)利封鎖，沈陽(yáng)中北通磁科技股份有限公司等7家企業(yè)于2012年8月成立了“稀土永磁產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)盟”），對(duì)日立金屬的專(zhuān)利封鎖實(shí)施反擊。
2013年8月，稀土永磁產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟赴美國(guó)專(zhuān)利局起訴日立金屬，訴其燒結(jié)釹鐵硼核心專(zhuān)利無(wú)效；在國(guó)內(nèi)，聯(lián)盟中的4家企業(yè)效仿華為當(dāng)年訴高通專(zhuān)利封鎖，起訴日立金屬專(zhuān)利壟斷。
中北通磁董事長(zhǎng)孫寶玉強(qiáng)調(diào)，之所以目前一定要解決這個(gè)專(zhuān)利問(wèn)題，還在于未來(lái)釹鐵硼的制造市場(chǎng)必然都在中國(guó)，國(guó)內(nèi)釹鐵硼的使用量已經(jīng)達(dá)到了每年7～8萬(wàn)噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了國(guó)外的使用量2～3萬(wàn)噸，如果這個(gè)專(zhuān)利問(wèn)題不解決，未來(lái)使用釹鐵硼材料的產(chǎn)品出口到美國(guó)，也可能會(huì)被追溯材料的專(zhuān)利問(wèn)題。如此一來(lái)中國(guó)稀土企業(yè)不僅不能將產(chǎn)品出口到國(guó)外，在國(guó)內(nèi)的銷(xiāo)售都會(huì)受到影響。
日本住友公司與美國(guó)Magnequench(麥格昆磁)公司為燒結(jié)釹鐵硼的發(fā)明人，分別于80年代初期取得了相關(guān)專(zhuān)利。2003年，日立金屬收購(gòu)了日本住友公司燒結(jié)釹鐵硼相關(guān)方面的所有專(zhuān)利。
專(zhuān)利的保護(hù)期限為20年，“但是日立金屬的燒結(jié)釹鐵硼專(zhuān)利已經(jīng)有30年了。” 寧波同創(chuàng)強(qiáng)磁材料有限公司總經(jīng)理趙紅良對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f(shuō)。
趙紅良認(rèn)為，日立金屬的專(zhuān)利權(quán)其實(shí)并沒(méi)有那么強(qiáng)大。“它采取了諸多不為人知的手段，其中不乏違反競(jìng)爭(zhēng)秩序和公認(rèn)的商業(yè)道德的方式。”
趙紅良稱(chēng)，日立金屬在核心專(zhuān)利的有效期內(nèi)將核心專(zhuān)利與外圍專(zhuān)利相捆綁，使得被許可企業(yè)在核心專(zhuān)利到期之后，仍然不得不受到外圍專(zhuān)利的約束。
所謂核心專(zhuān)利，即生產(chǎn)燒結(jié)釹鐵硼所不得不需要使用的專(zhuān)利技術(shù)。而所謂外圍專(zhuān)利，即與燒結(jié)釹鐵硼的生產(chǎn)制造相關(guān)的技術(shù)，有一定價(jià)值，但生產(chǎn)者可以避開(kāi)。
“日立金屬最為核心的專(zhuān)利于2003年到期，相對(duì)核心的專(zhuān)利已于2014年7月到期。日立金屬借助此類(lèi)核心專(zhuān)利，將大量非必要的、價(jià)值較低的專(zhuān)利與之相捆綁，變相延長(zhǎng)了專(zhuān)利許可期限，使得原本20年應(yīng)當(dāng)結(jié)束的專(zhuān)利許可延長(zhǎng)至30年，甚至更久。”趙紅良說(shuō)。
他還認(rèn)為，日立金屬通過(guò)發(fā)起訴訟并且快速和解的方式造成其專(zhuān)利仍然有威懾力的假象。上述2012年的那起“337調(diào)查”，正當(dāng)幾家中國(guó)企業(yè)積極應(yīng)訴之時(shí)，日立金屬與所有企業(yè)迅速達(dá)成和解協(xié)議。“實(shí)際上，日立金屬的據(jù)以提出訴訟的四項(xiàng)專(zhuān)利穩(wěn)定性非常差，僅僅作為虛晃一槍的道具而已。”
此外，趙紅良稱(chēng)聯(lián)盟進(jìn)行調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，日立金屬還通過(guò)對(duì)其專(zhuān)利進(jìn)行無(wú)關(guān)緊要的更改，如添加或去除某種化合物，或增減其配比等，就相同類(lèi)別重新申請(qǐng)專(zhuān)利，或獲得專(zhuān)利的延長(zhǎng)。
“日立金屬的上述行為純粹是無(wú)謂創(chuàng)新，與原有專(zhuān)利相比，并不存在任何改善，并未體現(xiàn)創(chuàng)新的精神，目的只是為了限制、排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的同類(lèi)產(chǎn)品，為了阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)或者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出相關(guān)替代專(zhuān)利。”趙紅良說(shuō)，日立金屬的行為類(lèi)似于藥品行業(yè)中常見(jiàn)的Product Hopping，即通過(guò)對(duì)專(zhuān)利進(jìn)行無(wú)關(guān)痛癢的修改，以對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手實(shí)施專(zhuān)利阻擊。在英、美及歐盟等反壟斷主要法域，此類(lèi)行為已經(jīng)被廣泛認(rèn)定為具有反競(jìng)爭(zhēng)效果。
從專(zhuān)利技術(shù)角度考察，聯(lián)盟稱(chēng)對(duì)日立金屬的近400個(gè)專(zhuān)利現(xiàn)行有效的專(zhuān)利進(jìn)行了逐一分析后發(fā)現(xiàn)，日立金屬的專(zhuān)利遠(yuǎn)沒(méi)有其聲稱(chēng)或者表現(xiàn)的那么強(qiáng)大。
“第一，日立金屬的專(zhuān)利有一大部分屬于應(yīng)當(dāng)無(wú)效的專(zhuān)利。日立金屬的部分專(zhuān)利所保護(hù)的技術(shù)早已經(jīng)在專(zhuān)利申請(qǐng)日之前為中國(guó)企業(yè)所使用，其不具有專(zhuān)利所應(yīng)當(dāng)具有的新穎性和創(chuàng)造性。第二，日立金屬的絕大部分專(zhuān)利保護(hù)涉及罕見(jiàn)的生產(chǎn)流程或者稀土組分，而中國(guó)企業(yè)所普遍采用的生產(chǎn)方式根本無(wú)需使用。第三，日立金屬的絕大多數(shù)專(zhuān)利涉及自動(dòng)化生產(chǎn)，而中國(guó)企業(yè)采用人工生產(chǎn)的方式，根本沒(méi)有涉及日立金屬專(zhuān)利所涉及的技術(shù)。” 趙紅良說(shuō)。
趙紅良對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q(chēng)，聯(lián)盟反擊“初戰(zhàn)告捷”，日立金屬2012年據(jù)以提起337無(wú)效的專(zhuān)利中，已經(jīng)有兩個(gè)專(zhuān)利被美國(guó)專(zhuān)利商標(biāo)局初步認(rèn)定為無(wú)效。
另一方面，聯(lián)盟就日立金屬濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為在寧波市中級(jí)人民法院提起了反壟斷之訴，以尋求制止日立金屬濫用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為，并賠償因其濫用行為導(dǎo)致的損失。
據(jù)日立金屬官網(wǎng)公布，其在全球共有申請(qǐng)了600多項(xiàng)釹鐵硼專(zhuān)利，其中在美國(guó)申請(qǐng)了100多項(xiàng)，在中國(guó)于2000年前后開(kāi)始申請(qǐng)的并未予以公布，但業(yè)內(nèi)人士均稱(chēng)達(dá)320多項(xiàng)。
早在釹鐵硼被發(fā)現(xiàn)的1983年，日立金屬就在中國(guó)申請(qǐng)關(guān)于釹鐵硼的專(zhuān)利權(quán)。彼時(shí)，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的前身中國(guó)專(zhuān)利局尚未建立。到1985年中國(guó)專(zhuān)利局成立后，日立金屬再次申請(qǐng)關(guān)于釹鐵硼的專(zhuān)利權(quán)，但已經(jīng)過(guò)了中國(guó)專(zhuān)利局規(guī)定的1年的優(yōu)先權(quán)期限，所以未在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得授權(quán)。
日立金屬也在日本和美國(guó)申請(qǐng)釹鐵硼材專(zhuān)利權(quán)，但僅在美國(guó)獲批。這也是為何2012年日立金屬訴29家企業(yè)侵犯專(zhuān)利權(quán)案在美國(guó)發(fā)起的原因。
這幾家原告企業(yè)認(rèn)為，如果日立金屬構(gòu)成壟斷成立，它的產(chǎn)品很可能不能賣(mài)到中國(guó)，那它的損失很大，可能面臨倒閉。
但是趙紅良也稱(chēng)，由于案件的類(lèi)型較為新穎，并且日立金屬絕大部分的濫用行為發(fā)生在境外，聯(lián)盟反壟斷案件是否能夠勝訴存在一定的不確定性。
國(guó)外專(zhuān)利經(jīng)常成為一種中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展陷阱。從某種角度看，幸虧2011年中國(guó)稀土的暴漲，使得稀土功能材料（主要是釹鐵硼）的生命周期延長(zhǎng)了很久很久。“30年河?xùn)|”中國(guó)古令被他族研究的很透、應(yīng)用的得心應(yīng)手，幸好我們又有了“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。